上海代理记账全流程，从票据整理到税务申报

创业初期，多数上海小微企业因人力有限，将会计工作交给专业代理记账公司。一套标准、合规、高效的代理记账流程，不仅能帮企业节省成本，更能降低税务风险。上海壹隆小编将结合本地政策，梳理从票据收集到申报纳税的完整闭环。

一、签约建账
1、双方签订《代理记账协议》，明确服务内容、费用及保密条款。
2、移交营业执照、公章、电子税务局密码、开户许可证等基础资料。
3、会计根据企业行业、规模，在财务软件中建立账套，设置科目与税率。
二、票据整理
每月5号前，客户通过快递或微信上传上月票据：销售发票、进项发票、银行回单、费用报销单。会计按“销售、采购、费用、银行”四类粘贴，核对抬头、税号、印章，杜绝废票，确保进项当月认证。
三、账务处理
按“原始凭证→记账凭证→明细账→总账”顺序核算。重点审核：收入确认与成本匹配、费用占比是否异常、银行余额调节表。发现缺票或税率错用，当日反馈客户补票或重开。
四、纳税申报
次月15号前完成：
    增值税：登录上海电子税务局，进项自动带出，核对销项后一键申报；
    附加税：城建税7%、教育费附加3%，随增值税同步扣款；
    个税：在自然人扣缴端申报员工工资，确保5000元起征点、专项附加扣除完整；
    企业所得税季度预缴，按“实际利润额”填报，小微企业年应税所得300万内享5%优惠。
五、回访与归档
申报完毕，会计将当季度资产负债表、利润表、纳税申报表PDF打包发送至客户邮箱，并电话回访。纸质凭证按编号装箱，存放代理公司档案室满五年，方便随时调阅。

选择正规上海代理记账机构，流程透明、节点清晰，企业主每月只需配合收票、确认税款，其余环节全程托管。上海壹隆是一家拥有16年服务经验的代理记账公司，200+中高级会计团队为您一对一服务，无任何隐形收费，欢迎咨询！

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